上海市虹口區(qū)大連路合生財(cái)富廣場A座706室
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1. 光伏市場整體發(fā)展現(xiàn)狀
1.1 全球光伏行業(yè)發(fā)展情況
近十年來全球光伏裝機(jī)容量不斷增長,累計(jì)裝機(jī)總量從2011年的69GW上漲至2020年的757GW;新增裝機(jī)總量從2011年的52GW上漲至2020年的130GW,年平均增長率為10.7%
1.2 中國光伏行業(yè)發(fā)展情況
1.2.1 國內(nèi)情況

國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)多年來,一直引領(lǐng)全球,到2020年底,我國光伏累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到253GW,單2020年一年,就新增裝機(jī)48.8GW,除2018年,受到“5·31”光伏新政的影響,新增裝機(jī)量有所波動(dòng)之外,過去十年,國內(nèi)新增光伏,平均每年以48.4%的高速率增長;此外,光伏實(shí)際發(fā)電量,也在持續(xù)增長,2020年光伏發(fā)電量達(dá)到2605億度,占整體發(fā)電量的3.5%
1.2.2 出口情況
在2011 年,美歐先后掀起對中國的“雙反”調(diào)查導(dǎo)致中國光伏海外市場短暫萎縮后,我國光伏產(chǎn)品出口總額持續(xù)增長;在受疫情、原料降價(jià)的影響下,2020年光伏產(chǎn)品出口總額仍達(dá)197.5億美元;其中光伏組件出口量仍保持上升,同比增長 18%
1.3 中國集中式v.s.分布式并網(wǎng)發(fā)電
2020年累計(jì)裝機(jī)容量集中式與分布式占比分別為69.2%和30.8%,新增裝機(jī)容量占比分別為67.8%和32.2%;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐漸向分布式光伏轉(zhuǎn)變,主要原因?yàn)榉植际焦夥娫刺幱谟脩魝?cè),具有能有效解決消納問題,改善棄光率的優(yōu)勢;目前大部分省份的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目已具備去補(bǔ)貼條件;平價(jià)之后,分布式光伏應(yīng)用潛力巨大
2. 光伏相關(guān)政策及未來趨勢
2.1 “碳中和”目標(biāo)
作為全球碳排放總量占比最高的國家,我國宣布2030年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰,2060年實(shí)現(xiàn)碳中和;截至2020年底,44個(gè)國家和經(jīng)濟(jì)體宣布碳中和目標(biāo)
同時(shí),為響應(yīng)國家“碳中和”目標(biāo),晶科、隆基、陽光電源等光伏企業(yè)計(jì)劃2030年前陸續(xù)實(shí)現(xiàn)100%使用可再生能源;百度、蘋果、亞馬遜、東芝等跨界企業(yè)計(jì)劃建設(shè)、研發(fā)、投資光伏發(fā)電項(xiàng)目
2.2 “十三五”發(fā)展回顧與“十四五”形勢展望
我國的光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)已處于國際領(lǐng)先水平、且產(chǎn)品自給率及性價(jià)比較高,為降低我國能源對外依存度,并應(yīng)對美國加征關(guān)稅等問題,近年來得到大量國內(nèi)相關(guān)政策的扶持,成為我國發(fā)電領(lǐng)域的重點(diǎn)轉(zhuǎn)型方向
2.2.1 “十三五”政策回顧:
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年份 |
光伏上網(wǎng)電價(jià)(I/II/III)(元/千瓦時(shí)) |
政策 |
具體情況 |
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2016 |
0.8/0/88/0.98 |
《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》 |
限電地區(qū)的太陽能發(fā)電年度利用小時(shí)數(shù)全面達(dá)到全額保障性收購的要求,開始著手解決棄光限電。 |
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2017 |
0.65/0.75/0.85 |
嘗試解決補(bǔ)貼資金拖欠 |
試行可再生能源綠色電力證書核發(fā)及自愿認(rèn)購交易制度,計(jì)劃適時(shí)強(qiáng)制約束交易 |
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2018 |
0.5/0.6/0.7 |
去補(bǔ)貼進(jìn)程加速 |
“5·31光伏新政”激發(fā)國內(nèi)光伏行業(yè)由高速發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展,海外市場需求爆發(fā) |
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2019 |
0.4/0.45/0.55 |
從示范走向市場化 |
平價(jià)政策下發(fā),競爭配置下補(bǔ)貼強(qiáng)度低于指導(dǎo)價(jià)補(bǔ)貼一半,意味著要通過規(guī)模化平價(jià)+競爭配置的市場化手段來推動(dòng)完全退出,引導(dǎo)光伏發(fā)電加速實(shí)現(xiàn)全面平價(jià) |
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2020 |
0.3/0.4/0.49 |
基本實(shí)現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價(jià) |
合理設(shè)置了補(bǔ)貼退坡幅度,通過市場化機(jī)制引導(dǎo)光伏實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng);為“十四五”初期新能源高質(zhì)量發(fā)展奠定了基礎(chǔ) |
“十三五”期間,光伏上網(wǎng)電價(jià)從2016年的0.8/0.88/0.98下降至2020年的0.3/0.4/0.49,基本實(shí)現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價(jià)上網(wǎng);制造端各環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)翻倍增長,2015-2020年多晶硅產(chǎn)量增加136.4%、電池片產(chǎn)量增加187.8%、硅片產(chǎn)量增加202.1%、組件產(chǎn)量增加133.6%;光伏市場穩(wěn)步增長,2016-2020年總發(fā)電量約8452億kWh
2.2.2 “十四五”形勢展望:
光伏行業(yè)未來展望— 2025年,可再生能源在新增發(fā)電裝機(jī)中占比將達(dá)到95%,其中光伏在所有可再生能源新增裝機(jī)中的占比將達(dá)到60%
光伏應(yīng)用市場情況預(yù)測— 2020-2025年,保守預(yù)測中國年均光伏新增裝機(jī)將達(dá)到70GW,樂觀預(yù)測將達(dá)90GW,分別為2020年的1.4倍和1.9倍
光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)體系及應(yīng)用— 加速提升產(chǎn)業(yè)鏈集中度,“十四五”期間西北、西南、東部三大產(chǎn)業(yè)集群;繼續(xù)推進(jìn)“光伏+”項(xiàng)目,光伏將助力工業(yè)、建筑、交通、通信等領(lǐng)域的清潔低碳發(fā)展
2.3 中國各省光伏政策規(guī)劃
2021年是“十四五”開局之年,目前已有11省對“十四五”光伏發(fā)布了規(guī)劃目標(biāo)與發(fā)展方向
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省份 |
規(guī)劃及目標(biāo) |
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浙江 |
“十四五”期間,浙江省將實(shí)施“風(fēng)光倍增”工程;光伏裝機(jī)將由目前的1517萬kW增長到2800萬kW,新增約13GW,在全省電力裝機(jī)中的占比達(dá)到19.7%,成為僅次于火電的第二大裝機(jī)能源 |
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江蘇 |
要多元化推動(dòng)太陽能利用;到2025年底,全省光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到2600萬千瓦,其中分布式光伏裝機(jī)達(dá)到1200萬千瓦,集中式光伏電站裝機(jī)達(dá)到1400萬千瓦 |
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山東 |
實(shí)施可再生能源倍增計(jì)劃;可再生能源發(fā)電裝機(jī)突破 5000 萬千瓦,年內(nèi)完成投資 300 億元以上;同時(shí)建立獨(dú)立儲(chǔ)能共享和儲(chǔ)能優(yōu)先參與調(diào)峰調(diào)度機(jī)制,新能源 場站原則上配置不低于10%儲(chǔ)能設(shè)施;全省新型儲(chǔ)能設(shè)施規(guī)模達(dá)到 20萬千瓦左右;2021年預(yù)期風(fēng)電、光伏新增總規(guī)模約為10GW |
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遼寧 |
推動(dòng)全省清潔能源跨越式發(fā)展,實(shí)現(xiàn)2025年清潔能源裝機(jī)比重達(dá)到50%的工作目標(biāo);明確將《遼寧省光伏發(fā)電項(xiàng)目三年建設(shè)工作方案(2019-2021)》實(shí)施期限延長至2025年(2022-2025年),并啟動(dòng)新一輪重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作,大力推動(dòng)清潔能源建設(shè),其中風(fēng)電3.3GW,光伏1.5GW,且光伏新增項(xiàng)目重點(diǎn)支持煤炭資源轉(zhuǎn)型城市利用廢棄礦區(qū)閑置土地建設(shè)項(xiàng)目 |
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陜西 |
將全面加快風(fēng)電、光伏發(fā)電實(shí)現(xiàn)電源側(cè)平價(jià)上網(wǎng),穩(wěn)妥有序促進(jìn)生物質(zhì)發(fā)電,大力推進(jìn)氫能、風(fēng)光儲(chǔ)氫一體化示范項(xiàng)目建設(shè),力爭裝機(jī)規(guī)模達(dá)到50%,發(fā)電量占全社會(huì)用電量達(dá)到40%;十四五”期間,全省將在建成兩千萬千瓦可再生能源裝機(jī)的基礎(chǔ)上,著力打造陜北兩個(gè)千萬千瓦級可再生能源基地 |
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吉林 |
將創(chuàng)新發(fā)展氫能、風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能等新能源,并整合東部抽水蓄能和西部新能源資源,啟動(dòng)吉林“陸上三峽”工程,推動(dòng)“吉電南送”特高壓通道建設(shè) |
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河北 |
建設(shè)張家口國家可再生能源示范區(qū)、國家級氫能產(chǎn)業(yè)示范城市,構(gòu)建綜合能源體系,加快清潔能源設(shè)施建設(shè),推進(jìn)堅(jiān)強(qiáng)智能安全電網(wǎng)建設(shè),河北在建的、計(jì)劃2021年底前并網(wǎng)的光伏項(xiàng)目規(guī)模就高達(dá)1294.3萬kW,河北省十四五光伏新增規(guī)模將肯定超過22GW |
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廣東 |
大力發(fā)展先進(jìn)核能、海上風(fēng)電、太陽能等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),加快培育氫能、儲(chǔ)能、智慧能源等新興產(chǎn)業(yè),建設(shè)沿海新能源產(chǎn)業(yè)帶和省內(nèi)差異布局的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),助推能源清潔低碳化轉(zhuǎn)型,到2025年,全省非化石能源消費(fèi)約占全省能源消費(fèi)總量的30 %;2020-2025年,廣東新增的風(fēng)電、光伏、生物質(zhì)裝機(jī)將達(dá)到29.11GW |
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四川 |
四川“三州一市”光伏基地十四五規(guī)劃總裝機(jī)容量預(yù)計(jì)20GW,0.8GW完成招標(biāo) |
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云南 |
云南“十四五”期間的總規(guī)劃目標(biāo)尚未有公開消息;然而,僅2021年,云南計(jì)劃新增7.9GW風(fēng)電、3GW光伏項(xiàng)目 |
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廣西 |
2020年11月27日,廣西完成了0.41GW的平價(jià)光伏項(xiàng)目指標(biāo)分配,并要求在2021年期前全容量并網(wǎng)。2020年12月28日,廣西壯族自治區(qū)能源局印發(fā)《2020年第二批平價(jià)光伏項(xiàng)目建設(shè)方案的通知》,廣西新增10個(gè)平價(jià)上網(wǎng)光伏項(xiàng)目,總規(guī)模為0.768GW(這些項(xiàng)目要求2021年底前全容量并網(wǎng),未按期開工建設(shè)或未按期實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)的我局將收回未建成部分的建設(shè)指標(biāo)) |
2.4 光伏儲(chǔ)能相關(guān)政策
光伏發(fā)電具有波動(dòng)性大、間歇性明顯的缺陷,為實(shí)現(xiàn)未來光電高比例接入的目標(biāo),光伏儲(chǔ)能迫在眉睫,全國多地已經(jīng)出臺(tái)了光伏+儲(chǔ)能的相關(guān)政策;但同時(shí)光伏儲(chǔ)能存在著高價(jià)格、低壽命的現(xiàn)狀,舉例來說,若配置10%、時(shí)長2小時(shí)的儲(chǔ)能項(xiàng)目,其初始投資將增加8%-10%
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省份 |
新能源項(xiàng)目儲(chǔ)能配置比例(“十四五”期間) |
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山西大同 |
≥5% |
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寧夏 |
≥10% |
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青海 |
≥10% |
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內(nèi)蒙古 |
全區(qū)可再生能源電力總量消納責(zé)任權(quán)重力爭達(dá)到25%以上 |
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貴州 |
10%(在送出消納受限區(qū)域) |
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湖南 |
新增風(fēng)電20%,新增光伏10% |
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山東 |
≥10% |
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陜西 |
≥10%(關(guān)中、陜北) |
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貴州 |
已投產(chǎn)項(xiàng)目:在投產(chǎn)一年內(nèi)配套儲(chǔ)能;新建項(xiàng)目:同步配套儲(chǔ)能 |
2.5 隔墻售電相關(guān)政策
面對光伏補(bǔ)貼退坡、發(fā)放不足的問題,隔墻售電應(yīng)運(yùn)而生
發(fā)展隔墻售電,對售電單位來說,企業(yè)資金、收益問題得以緩解;對政府來說,解決了光伏補(bǔ)貼資金不足的問題;對國家電網(wǎng)來說,過電費(fèi)能緩解能源轉(zhuǎn)換的收益短缺問題
2019年,國家通過首批26家隔墻售電試點(diǎn)名單,經(jīng)過一年多的推進(jìn),江蘇試點(diǎn)項(xiàng)目于2020年底成功并網(wǎng)發(fā)電 , 該項(xiàng)目預(yù)計(jì)年發(fā)電量680萬千瓦時(shí),所發(fā)電量在附近110千伏變電所供電區(qū)域內(nèi)直接進(jìn)行市場化交易;隔墻售電向推廣全國邁出一大步
附錄
3. 光伏產(chǎn)業(yè)鏈情況
3.1 光伏產(chǎn)業(yè)鏈簡介

3.2 光伏組件競爭格局
3.2.1 中國光伏龍頭企業(yè)出貨量

3.2.2 2017-2020年全球十大組件出貨商

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